Na secção dos Planos de Marketing, seleccione o código do plano de interesse, para visualizar e editar:

Abre uma nova janela, que dá acesso ao Plano de Marketing incluindo Marketing Básico, Marketing Avançado e Serviços Personalizados, assim como à listagem da Execução de Tarefas: 

Pode expandir e recolher o campo de leitura, através da opção:

Ou seja, o texto fica escondido e o ícone altera-se para: 

• Plano de Marketing 
  

Aqui pode alterar o seu Plano de Marketing:

1. Gerar novas acções;
   
2. Adicionar mês;
   
3. Definir o cronograma das acções por semanas; 
   
4. Cessar acções. 
   

1. Gerar novas acções

Seleccione a opção:

Surge a seguinte janela: 

Escreva o nome da acção pretendida: 

E de seguida, seleccione a opção Guardar. 

A nova acção é incluída no Plano de Marketing seleccionado:

De seguida, com o botão esquerdo do mouse, seleccione as semanas onde pretende incluir a acção criada.

Este procedimento é válido para criar novas acções nos Planos de Marketing Básico, Marketing Avançado e para Serviços Personalizados. 

2. Adicionar Mês

Seleccione a opção destacada na imagem que se segue: 

Automaticamente surge um novo mês para os 3 planos de marketing apresentados: 

Depois, pode incluir tarefas nas semanas do novo mês, clicando com o botão esquerdo do mouse nas células em branco. 

3. Definir o cronograma das acções por semana

Como referido anteriormente, para definir quais as semanas nas quais pretende incluir determinadas acções deve clicar com o botão esquerdo do mouse sobre as células em branco das semanas que pretende incluir acções. 

Esta acção é válida para os Planos de Marketing Básico, Marketing Avançado e Serviços Especializados. 

4. Cessar acções

É possível cessar acções, antes de as mesmas terem sido iniciadas.

Clique com o botão esquerdo do mouse em cima do ícone roxo (visto) e o mesmo passará a vermelho (cruz), desactivando a acção: 

Por último, tem as seguintes opções, no canto superior esquerdo da página: 

Imprimir, possibilidade de impressão;

Guardar, para registar as alterações/novas introduções; 

<Voltar, para regressar à página inicial com a vista geral das tarefas, visitas, propostas, planos de marketing. 

• Execução de Tarefas
  

Dá visibilidade de quais as tarefas agendadas para semana seguinte e quais as tarefas agendadas para depois ou que estão atrasadas. 

É possível dar uma tarefa como concluída, clicando na caixa em branco, conforme apresentado na seguinte imagem: 

Automaticamente, a tarefa é