Registo de Nova Actividade
Operação possível de realizar dentro do separador de um contacto seleccionado, no Detalhe do Contacto.
O registo de actividade é possível consultar e modificar na Zona 5, conforme a imagem que se segue:
Seleccione a opção:
Surge o separador:
Aqui pode criar novos registos de actividades consoante o tipo e atribuir um título:
Pode definir Data e Hora e Duração:
O campo amarelo destina-se à descrição da actividade.
Pode seleccionar a quem atribuir a actividade registada:
Por último:
Ao seleccionar as opções apresentadas anteriormente, pode:
- Incluir esta nota ao relatório da actividade do cliente;
- Marcar como realizada (caso já tenha ocorrido).
Por último, seleccione a opção Adicionar Actividade para gravar o registo.
Nota: Não é possível editar Actividades. Para fazer alterações numa actividade tem de apagar o registo e realizar novo registo de actividade.
Como Apagar Actividades:
Seleccione a opção:
Surge a opção:
A actividade é eliminada do registo.
Como Alterar o Estado da Actividade:
Ao criar uma actividade com data futura, a mesma surge no campo do Planeado.
Caso a mesma já tenha ocorrido, pode alterar o estado da mesma de forma manual:
Seleccione a caixa apresentada anteriormente:
A Actividade passa para o campo Passado e aparece com título riscado.
Caso pretenda retroceder a acção, seleccione novamente a caixa e a actividade volta ao campo Planeado.
Related Articles
Adicionar Nova Tarefa
Adicionar Nova Tarefa Seleccione a opção: Surge o seguinte formulário: Preencha o Título da nova tarefa e defina a data na qual a mesma deve ser realizada. De seguida, seleccione a opção Guardar.Planos de Marketing
Planos de Marketing e Execução de Tarefas Na secção dos Planos de Marketing, seleccione o código do plano de interesse, para visualizar e editar: Abre uma nova janela, que dá acesso ao Plano de Marketing incluindo Marketing Básico, Marketing Avançado ...Criar Contacto de Círculo de Zona
Criar Contacto de Círculo de Zona Esta opção está disponível na barra de ferramentas do lado esquerdo: Para criar um contacto de Círculo de Zona basta apenas arrastar o ícone do mesmo para o mapa e largá-lo na área desejada. De seguida surge uma ...Pipeline de Prospecções
Pipeline de Prospecções O Pipeline de prospecções permite ao Consultor visualizar todas as suas prospecções e os diferentes estados em que as mesmas se encontram. Seleccione a opção: Surgem as prospecções organizadas por colunas de acordo com o ...Adicionar Notas
Adicionar Notas Operação possível de realizar dentro do separador de um contacto seleccionado, no Detalhe do Contacto. A opção de adicionar notas encontra-se na Zona 5, conforme indicado na imagem que se segue: No campo amarelo, escreva a nota que ...